ООО "Инвест Опцион" Инвестирование через фундаментальный анализ акций и торговля опционами

Rus | Eng | Анализ акций | Опционы | Инструкция | О нас | Разработка

Торговля опционами: преимущества, нюансы и тонкости

Опционы – это финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам защитить свои активы, получить прибыль от колебаний цен и осуществлять хеджирование своих инвестиций. Торговля опционами на срочном рынке акций – это уникальная возможность для инвесторов применить эффективные стратегии и диверсифицировать свой инвестиционный портфель. В этой статье мы подробно рассмотрим преимущества торговли опционами, а также нюансы и тонкости этого инвестиционного инструмента.

Опционы предоставляют инвесторам два важных преимущества. Во-первых, они позволяют защитить свои активы от неблагоприятных изменений цены. Это особенно полезно для инвесторов, которые хотят минимизировать риски и заблаговременно предугадать возможные снижения цен на активы. Во-вторых, опционы предоставляют возможность получить прибыль от колебаний цен. Инвесторы могут использовать опционы для заработка не только на росте цены активов, но и на их падении.

Одним из важных аспектов торговли опционами является понимание различных стратегий и комбинаций. Существуют различные типы опционов, такие как колл-опционы и пут-опционы, а также различные стратегии, такие как стравливание, покрытие и блокирование. Знание этих стратегий и умение адаптироваться к различным рыночным условиям поможет инвесторам максимизировать свою прибыль и минимизировать риски.

Торговля опционами также может быть полезным инструментом для хеджирования инвестиций. Хеджирование помогает снизить риски, связанные с колебаниями цен активов. Инвесторы могут использовать опционы для защиты своего портфеля от возможных убытков, связанных с неблагоприятными изменениями цены активов. Это особенно важно в условиях нестабильности рынка и неопределенности.

Когда инвесторы покупают опционы, они платят премию за право покупки или продажи актива по определенной цене. Чем выше волатильность рынка или длительность опциона, тем выше будет премия за опцион. Премия за опцион также зависит от других факторов, таких как текущая цена актива, страйк-цена, процентная ставка и дивидендный доход. Понимание динамики премии за опцион поможет инвесторам принимать обоснованные решения и улучшать свои результаты в торговле опционами.

В заключение, торговля опционами – это уникальный инвестиционный инструмент, который позволяет инвесторам защитить свои активы, получить прибыль от колебаний цен и осуществлять хеджирование своих инвестиций. Понимание основных преимуществ, нюансов и тонкостей торговли опционами является важным для успешного инвестирования. Инвесторы, которые готовы изучить стратегии и следить за рыночными условиями, могут достичь значительных результатов при оптимальном использовании опционов в своем инвестиционном портфеле.

Почему вход в акции через опционы более выгоден, чем простая покупка акций?

Во-первых, при выборе акции для покупки, мы можем приобрести её только по текущей рыночной цене. Однако, с использованием опциона PUT SELL, мы можем войти в сделку по желаемой цене покупки и получить за это премию. Если к дате экспирации цена акции снизится ниже выбранного уровня, мы получим акции по установленной цене страйк. Один из недостатков состоит в том, что минимальное количество покупаемых акций составляет 100, так как размер лота равен 100 акциям.

Во-вторых, как только вы станете владельцем 100 акций или их кратного количества, вы сможете с помощью опциона CALL SELL получать дополнительные премии, превышающие дивидендные выплаты. При превышении цены страйк к дате экспирации, вы сможете выгодно продать свои акции.

Для успешной торговли опционами важен подробный анализ компаний и выбор соответствующей компании для инвестиционного портфеля с определением желаемого диапазона цен. Важно также соблюдать приемлемый уровень риска.

После анализа и выбора акций, нужно определить оптимальную дату экспирации, выбрать премию и страйк. Обычно краткосрочные опционы с 1-2 недельной экспирацией более выгодны, но иногда длинные месячные контракты могут быть предпочтительнее. Также важно выбрать выгодный страйк.

При использовании опционов PUT SELL на входе, рекомендуется брать страйк ниже текущих котировок, чтобы при покупке акций цена была ниже текущих цен и премия оставалась значительной. В случае продажи с помощью CALL SELL, страйк стоит установить выше страйка покупки акций.

Необходимо найти идеальную комбинацию страйка, премии и экспирации. Интерактивная таблица может помочь вам в этом. Введите данные экспирации, страйка, премии, комиссии, дивидендов и текущей цены акции в таблицу и получите расчет годовой доходности при равных условиях. Также вы сможете узнать, насколько ваш предложенный страйк дешевле или дороже текущей цены акции.

Используйте таблицу из трех строк для расчета прибыльных контрактов на различные страйки, премии, экспирации и акции компаний. Три строки позволяют наглядно выбирать более выгодные варианты. Удаляйте менее выгодные и добавляйте новые варианты. Так вы найдете лучший контракт.

, где
Эксп-ция - экспирация. Нужно ввести число недель до даты экспирации. (Например 2)
Страйк - страйк заключения контракта. (Например 36,5)
Прем-я - премия за контракт, которую вы можете получить за продажу опциона PUT или SELL. (Например 31)
Ком-сия - комиссия, которую вы заплатите за контракт. (Например 4)
Див-ы - дивиденды в процентах в год, которые платит данная компания. (Например 4,68 или 0 если дивидендов нет)
Цена- текущая рыночная цена одной акции компании. (Например 39)
Страйк к цене - показывает, насколько ниже или выше процентов вы планируете купить акции относительно текущей цены. Если результат со знаком минус, то вы планируете купить или продать дороже рынка.
Доход - доходность в процентах годовых при прочих равных условиях. Складывается из доходности по премиям с опционов за вычетом комиссий и дивидендов компании.